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逆风飞扬 探寻权金融圈为何那么乱益类基金王者之道

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逆风飞扬 探寻权益类基金王者之道

  截至2019年上半年末,富国偏股混合型基金数量达33只,业内第一,比第二名多了1/3。由于基数庞大,使得其上半年偏股基金规模增加了113亿元,是业内为数不多规模增加百亿元以上公司之一。

  同时,领先的还有富国天惠精选成长A、富国天益价值,这两位老兵,到现在,两基金年龄分别是13.7岁、15.1岁,成立后累计收益率分别是10.59倍、10.7倍,换算成每年收益最直观,年化收益分别是19.73%、17.64%。

  对任何一个ETF基金而言,如果使用方便,自然流动性就好,即交易活跃。华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF今年上半年的交易额,在全部ETF产品中分别排名第1、第7。

  若再按地理位置看,富国在易方达和华夏中间位置,身处金融中心上海。富国权益类产品在规模存量、增量和增长率,这三个指标都处于行业前10。

  此外,诞生稍晚的易方达创业板ETF(159915),其规模增长速度也超越前辈。此基金2011年9月成立,历经8年时间,已经成长为规模230亿元的大型ETF。

  ◆若论存量规模、增量规模等指标都领先的富国,偏股型基金则是隐形“杀手锏”,新老品种中都有龙头

  目前,资产管理规模超过两千亿元的基金公司只有华夏和易方达,一个在北京,一个在广东,一北一南,遥相呼应。

  毫无疑问,管理规模大,是市场偏爱的结果,同时也直接体现出管理者能力水平高,这亦是经年积累的结果。对华夏和易方达而言,王者之道,均是如此。

  ◆若论单个公司,华夏和易方达当属龙头,两公司管理权益类基金总规模都超过两千亿元

  如此优秀的长跑实力选手,规模自然不会小,两产品总规模合计均超过百亿元。

  华夏现在管理ETF总规模1274亿元,占全行业18%, 公司旗下ETF航母云集。在市场上规模最大的10只ETF中,华夏基金独占3席,分别是华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF和华夏中证央企ETF。

  与前辈所不同的是,此基金属于慢热型。

  富国消费主题是公司旗下偏股型基金今年最火爆的基金。在2019年上半年时,单位净值增长在同类720只基金中排名冠军。而这个冠军宝座一直保持到现在(7月15日),单位净值增长61%,远远跑赢同期大盘及同类产品。净值增长领先自然会引来份额增加。在2019年上半年,其份额增加了近两倍,在半年内成长为中型规模基金。

  实际上,华夏权益类基金领先绝不是一朝一夕而来的。早在2002年,华夏就开始了指数投资领域的相关研究,并在2004年年底推出境内首只ETF——上证50ETF,这比同类公司先行了两年。在此之后,华夏境内中小板ETF、跨境ETF、行业系列ETF、沪港通ETF等产品陆续成立,这些产品前面都有一个共同点,均是市场首只产品。这些产品的诞生,为投资者使用指数投资提供了便利。

  在富国的权益类基金中,除其它产品规模大盈利能力强外,其偏股混合型基金当属隐形冠军。

  若论存量规模、增量规模等指标都领先的富国,偏股型基金则是隐形“杀手锏”,新老品种中都有龙头。而偏股型基金表现最亮眼的当属景顺长城,龙头品种扎堆其中。

  数据显示,易方达指基增量规模全行业名列前茅,ETF是功臣之一。

  偏股混合型称雄景顺长城当仁不让

  前进永无止境。继去年华夏央企结构调整ETF(512950)首募过百亿元后,今华夏创业板低波蓝筹ETF(159966)、华夏创业板动量成长ETF(159967)先后成立并于近期上市交易。华夏野村日经225ETF(513520)也于2019年6月25日成立,成为第一批投资于日本市场的ETF。

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